La mission ? Échanger avec vos prospects sur différents thèmes, apprendre à les connaître, comprendre leurs motivations et convictions afin de déterminer ensemble leurs objectifs. Le but sera de leur transmettre par le biais d’une pédagogie budgétaire et financière un ensemble d’éléments leur permettant d’appréhender les solutions qui pourront leur être préconisées par la suite. Enfin, à l’aide d’un conseiller en gestion de patrimoine expert, vous définirez avec vos prospects la stratégie patrimoniale à mettre en place. 

Pour qui ? Envie d’une reconversion professionnelle ? D’une double activité ? De se lancer dans l’entreprenariat ? Étudiant ? Salarié ? Retraité ? Le statut de consultant est accessible à toutes les personnes intéressées par le domaine de la gestion de patrimoine et souhaitant se lancer un nouveau défi.