EXPERTISE
Nous vous proposons des solutions et des produits personnalisés, adaptés à votre situation et à vos objectifs. Le but étant que vous puissiez en comprendre leurs enjeux sur la durée et que vous vous sentiez en confiance pour déléguer vos placements et investissements en toute sérénité.
Associé au groupe INOVEA, le cabinet bénéficie de partenariats de qualité et d’une large gamme de solutions patrimoniales permettant de répondre à l’ensemble de vos besoins.
Placements financiers
Se constituer un capital pour anticiper des besoins futurs tels que financer un projet maison, les études des enfants, préparer sa retraite, préparer sa transmission etc.
Retraite
Constituer à son rythme un capital qui compensera les limites de la retraite et ainsi équilibrer votre niveau de vie, le tout dans un cadre fiscal et de transmission avantageux.
Optimisation fiscale
Réduire l'imposition par le biais de solutions adaptées et utiliser l’économie réalisée au profit de son propre patrimoine.
Entreprises
Optimisation et diversification de la trésorerie d’entreprise excédentaire, accompagnement dans la cession d’entreprise, mise en place ou transfert d’un mode d’épargne salariale adapté à votre entreprise.
Immobilier
Investir dans l’immobilier pour se constituer ou diversifier son patrimoine, préparer son avenir, se générer des revenus complémentaires pour aujourd’hui ou pour demain, réduire son imposition etc.
Prévoyance
Se protéger et protéger ses proches en cas d’accident, maladie, incapacité, invalidité, décès ect, accompagnement des autoentrepreneurs dans la mise en place de la prévoyance.
Transmission
Anticiper et organiser la transmission de son patrimoine tout en évitant une fiscalité confiscatoire.
Diversification
Diversifier son patrimoine par le biais d’actifs différents (Private Equity, caves patrimoniales, viager solidaire, FIA).
Vous souhaitez savoir comment répondre à vos besoins ?
Natacha BOUCHER - Conseillère en Investissements Financiers
Parc d'Affaires du Moulin à Vent
33 avenue du Dr Georges Levy
Bât. 42
69200 VÉNISSIEUX
Intervention sur toute la France
Enregistrée à l’ORIAS sous le n° 22003011 (www.orias.fr), sous le contrôle de l'ACPR, 4 place de Budapest, CS 92 459, 75436, Paris Cedex 9 :
-Conseillère en Investissements Financiers, membre de la CNCIF, chambre agréée par l'AMF
-Mandataire d'Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement
-Mandataire d'Intermédiaire en assurance
-Transactions sur Immeubles sans réception de fonds, mandataire d'Inovea Immobilier - Carte n°CPI 3402 2017 000 021 580, délivrée par la CCI de l'Hérault
-Assurance responsabilité civile et garantie financière n°127 128 662, souscrite auprès de MMA IARD