Une approche personnalisée en quatre étapes 

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1. Écoute et compréhension 
    

- L’objectif pour vous ? Aborder différents sujets afin de vous amener à définir précisément votre situation, vos objectifs, vos contraintes, vos horizons de placement ainsi que votre profil de risque. 

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- L’objectif pour nous ? Apprendre à vous connaître, comprendre vos attentes, identifier vos réels besoins afin d’établir et de vous proposer une stratégie patrimoniale en adéquation avec vous-même. 

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2. Pédagogie et transparence 
 

Nous vous présenterons avec pédagogie les préconisations personnalisées les plus adaptées à votre situation. Le but étant de vous permettre de comprendre et d’appréhender l’ensemble des solutions qui s’offrent à vous afin d’atteindre vos objectifs et de vous aider à faire votre propre choix dans le cas où vous souhaiteriez poursuivre l’aventure. 

 

 3. Choix et mise en place 
 

 Une fois les préconisations validées, nous mettrons en place la ou les solution(s) choisie(s).

 

 4. Conseil et accompagnement 
 

Le cœur du métier ! Il est certain que vos objectifs ne pourront pas être atteints en une fois et, ils seront même amenés à évoluer dans le temps en fonction des aléas de la vie. Nous serons donc à vos côtés sur la durée afin d’adapter votre itinéraire au besoin.